大行评级|麦格理:上调周大福目标价至9.4港元 上调2024-26年纯利预测
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麦格理发表评级报告指,周大福截至去年12月止第三财季,内地同店销售增长转正达22.7%,低线城市增长超于高线城市,公司预料内地同店销售增长年均复合增长率达低单位数。该行指,公司保持内地同店销售增长的指引为中单位数增长,并预料新店贡献可抵销同店销售增长疲软。公司目标放慢开店速度及专注提高店铺效率。该行指,对金饰促销市场及消费情绪疲弱保持谨慎态度,将公司在2024年、2025年及2026年纯利预测各上调6.2%、6.5%及6.6%,考虑到新店开幕的贡献增加。该行将其目标价由8.9港元上调至9.4港元,维持其评级为“跑输大市”。
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